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      “雙碳”目標下粵東海上風電產業高質量發展策略研究

      中國電力網發布時間:2024-03-20 09:22:22
      作為全省風能資源最為豐富的地區和全國五大海上風電基地集群之一,粵東海域海上風電建設速度滯后?;洊|海上風電產業發展存在大規模開發建設受復雜因素制約、四個城市定位重復競爭激烈等問題。2023年以來,廣東海上風電建設全面提速,為粵東海上風電產業發展帶來重大利好,但仍面臨省海上風電補貼即將退出等挑戰。為推動“雙碳”目標下粵東海上風電產業高質量發展,本文提出三點對策建議:一是發揮比較優勢,堅持錯位發展;二是做好“僑”的文章,開拓海外市場;三是建立合作機制,形成發展合力。

      海上風電是能源轉型的主力軍,是廣東踐行“雙碳”戰略的重要支撐。截至2023年,全省累計建成投產海上風電項目裝機超1000萬千瓦,居全國第二,僅次于江蘇。同時,要看到的是,作為全省風能資源最為豐富的地區,粵東海域海上風電建設速度滯后。目前,粵西海域仍然是廣東海上風電的“主戰場”,陽江海上風電在建裝機容量居全國第一,僅陽江一個城市的裝機容量,占全省的比重就接近50%;而在粵東海域,全省規劃裝機容量最高(3535萬千瓦,占比約53%)的汕頭目前僅有兩個項目(共83.9萬千瓦)建成投產,而潮州則剛剛入局海上風電。這與粵東海上風電基地已被納入《“十四五”現代能源體系規劃》《“十四五”可再生能源發展規劃》等國家規劃中布局的全國五大海上風電基地集群之一的戰略地位是極不匹配的。為了加快粵東千萬千瓦級海上風電基地的建設,必須從整個粵東地區海上風電產業高質量協同發展的角度,剖析當前的發展現狀、存在問題、新機遇和新挑戰,并提出針對性的對策建議。

      粵東海上風電產業的發展現狀及存在問題

      (一)四城市加快海上風電基地建設及項目推進

      根據《廣東省發展改革委關于下達廣東省2023年重點建設項目計劃的通知》,粵西海域陽江和湛江兩市共有9項續建海上風電項目,裝機容量達到680萬千瓦,加上目前已并網投產的項目,粵西海域開工建設的海上風電項目已超過1000萬千瓦??梢?,粵東海上風電基地建設的步伐確實滯后于粵西海域。

      在風電場開發建設方面,目前粵東四個城市中,汕尾、揭陽及汕頭均有近海淺水區海上風電項目并網投產,潮州則未有近海淺水區項目規劃。雖然汕頭目前僅有大唐南澳勒門I(24.5萬千瓦)和華能汕頭勒門(二)(59.4萬千瓦)兩個海上風電項目實現全容量并網發電,項目數量和裝機容量都低于揭陽(超過90萬千瓦)和汕尾(140萬千瓦),但從儲備項目看,大唐南澳勒門I海上風電擴建項目(35.2萬千瓦)被列入2023年省重點建設項目,近海淺水區海門、洋東場址共3個項目(155萬千瓦)也被列入省重點建設預備項目,而其他三市預計2024年無海上風電項目開工或投產。在產業基地方面,汕頭海上風電創新產業園、汕尾海洋工程基地、揭陽惠來臨港產業園均已全面啟動建設,潮州也將規劃建設潮州港新能源產業園。汕頭還抓住省第十三次黨代會提出支持汕頭國際風電創新港建設的契機,依托“粵東最大深水港”廣澳港區,引進國內首個風電臨海試驗基地和首個“四個一體化”海上風電產業園項目。因此,綜合考慮儲備項目、基地建設、基礎設施和政策支持等因素,在粵東四個城市中,“十四五”期間,汕頭應該是海上風電產業后勁最足、發展最快的。

      (二)海上風電大規模開發建設受復雜因素制約

      目前廣東建成投產的海上風電項目大部分位于建設難度和成本相對較低的近海淺水區(35米水深以內)。相比粵西海域,粵東海域近海淺水區海上風電大規模開發建設受到較多因素制約,而開發潛力更大的近海深水區,國家相關規劃及管理辦法尚未出臺,導致粵東海上風電的規劃建設存在較大不確定性。具體而言,一是由于海上風電項目開發涉及利益相關方較多,粵東海上風電規劃建設需要考慮對軍事設施、國際通信光纜、航線、生態環境等的影響,還要考慮臺風的頻率和強度,項目核準批復等手續流程比較繁雜;二是不同于粵西近海深水區多屬于省管海域,粵東近海深水區位于全國經濟專屬區,屬于國管海域,風電項目建設評估需要采取“一事一議”方式。而目前,自然資源部還未出臺國管海域海上風電用海管理等相關政策,對粵東海域項目的推進造成較大影響。以汕頭為例,在省規劃裝機容量中,95%左右來自近海深水區項目,項目建設實質性工作難以開展。另外,開工項目少也一定程度上影響了生產制造等產業項目入駐的積極性。

      (三)粵東海上風電存在定位重復競爭激烈問題

      廣東在海上風電產業發展中一直很重視合理規劃布局和錯位發展。但在實踐中,存在城市各自為政、定位高度重復的問題,各沿海城市都規劃了大而全的產業鏈,尤其是在項目引進中,存在盲目追求項目數量和投資規模的情況,尤其是沿海城市基本都規劃落地了風機制造廠。而隨著國家補貼的退出,2022年我國海上風電市場由“搶裝潮”回歸穩步增長態勢,全國范圍內新開工的海上風電項目數量大幅降低,2022年新增裝機容量(515.7萬千瓦)只有2021年(1448萬千瓦)的不到40%,全國已出現了產能過剩、低價競爭等問題,不利于整個海上風電產業的可持續發展。在粵東四個城市的能源發展“十四五”規劃中,也都提到了裝備制造基地、運維基地、研究與試驗基地、海上風電制氫、海洋牧場等相似的表述,同時,各城市都積極爭取粵東千萬千瓦級海上風電基地落戶本市,在產業項目引進、海纜登陸點、場址管理權、省示范項目遴選等方面都存在不同程度的競爭。必須盡快找到一條優勢互補、抱團發展的粵東海上風電產業高質量協同發展路徑。

      粵東海上風電產業發展的新機遇和新挑戰

      (一)省補貼全面退出帶來新挑戰

      進入“十四五”后,海上風電進入了國家補貼退出的新階段。為保障海上風電較平穩向平價上網過渡,廣東、山東、浙江、上海等部分省市陸續出臺海上風電補貼政策,其中,廣東將對2022年、2023年、2024年全容量并網項目每千瓦分別補貼1500元、1000元和500元。根據目前的建設進度,粵西海域在建的所有項目都能在2024年底之前并網投產,而粵東海域,可能只有大唐勒門I擴建項目還能享受到省的補貼。2021年,中國陸上風電度電成本為0.25元/千瓦時左右,海上風電度電成本仍達0.55元/千瓦時左右,而廣東標桿煤電價格為0.453元/千瓦時,不足以覆蓋海上風電度電成本。而資本金內部收益率在沒有補貼的情況下可達到6%—7%之間的近海深水區項目,開工前景尚不明確。因此,根據目前建設條件和技術水平,在平價條件下,粵東海域很多海上風電項目較難獲得合理的收益。

      (二)廣東海上風電建設全面提速

      2023年以來,廣東出臺了很多促進海上風電產業發展的政策,例如,《廣東省推進能源高質量發展實施方案》,明確提出2023—2025年海上風電新增建成800萬千瓦,新增開工1200萬千瓦;《廣東省促進新型儲能電站發展若干措施》提出推進新能源發電配建新型儲能,2022年以后新增規劃的海上風電項目按照不低于發電裝機容量的10%、時長1小時配置新型儲能。2024年省政府工作報告提出,規?;_發海上風電,新增裝機規模200萬千瓦,為廣東海上風電產業高質量發展提供了指導和遵循。同時,國家和省新一輪海上風電規劃調整,也為粵東海上風電產業加快發展提供了難得的契機。根據《廣東省海上風電發展規劃(2017—2030年)(修編)》,汕頭近海淺水區規劃海上風電場址3個,裝機容量185萬千瓦,目前擬擴容至270萬千瓦以上;揭陽近海淺水區規劃海上風電場址2個,裝機容量90萬千瓦,擬擴容至136萬千瓦。擴容后,預計可帶動固定資產投資、年發電量、發電產值、碳減排量也都會大幅提升。

      前面論述提到,國管海域政策不明確是粵東海上風電發展的重大障礙,此前,廣東也未明確國管海域競配方案。2023年,國家能源局表示,將盡快出臺《深遠海海上風電管理辦法》?!稄V東省2023年海上風電項目競爭配置工作方案》(下稱“方案”)也于2023年5月印發,明確了廣東國管海域的建設規劃及實施節奏,為國管海域風電市場建設提速鋪平道路。目前,粵東四市已經相繼發布了國管海域海上風電項目競配公告,總計容量1600萬千瓦,其中,汕頭5個項目共500萬千瓦;潮州3個項目共300萬千瓦;揭陽3個項目共400萬千瓦;汕尾4個項目共400萬千瓦。按照《方案》,將從這15個預選項目中遴選出800萬千瓦示范項目開展前期工作。示范項目的推進將大大加快粵東海上風電項目開發的速度,由此帶來的對海上風電裝備制造、檢驗檢測、安裝施工、運行維護等各環節的需求,也將加快產業項目的引進和全產業鏈的打造,對粵東海上風電產業發展是重大的利好。

      粵東海上風電產業高質量發展的對策建議

      (一)發揮比較優勢,堅持錯位發展

      針對城市定位重復的問題,關鍵就是要明確省的支持政策和自身比較優勢,堅持優勢互補、錯位發展?!稄V東海洋經濟發展報告(2023)》提出,要支持陽江國際風電城、汕頭國際風電創新港、汕尾海上風電裝備制造及工程基地等建設;《汕潮揭都市圈發展規劃》提出,支持汕頭培育風電智能制造業,打造海上風電整機組裝基地,揭陽重點打造海上風電運維及配套組裝基地,潮州重點參與粵東千萬千瓦級海上風電基地建設。省里為粵東各城市確定的功能定位,經過了充分的論證,也為各城市發展海上風電產業提供了明確的方向,各市應該嚴格遵循。對于汕頭,要依托經濟特區和國家創新型城市優勢、廣澳港區海上風電母港的建設、汕頭大學等高校長期開展風能研究的基礎和粵東最完善的數字經濟基礎設施,加快建設國際風電創新港,打造“國家海上風電產業根據地”和“國際海上風電創新策源地”。對于汕尾,要依托海洋船舶工業發展基礎和生產基地,加快建設包括船舶制造、維修、服務的上下游產業鏈,支持海上風電船舶產業發展,推動適用于深遠海的施工船舶、風電安裝船和運維母船(SOV)等的打造。對于揭陽,要依托本市建設全省重要能源基地的契機,圍繞綠色石化和海上風電產業,延伸拓展臨港石化等產業鏈,完善沿岸港口基礎設施,打造粵東海上風電運維基地。對于潮州,剛剛入局海上風電領域,切忌操之過急,先按照《方案》做好國管海域海上風電項目競配工作,推動本市海上風電的規劃布局,積極對接全國、全省海上風電規劃。

      (二)做好“僑”的文章,開拓海外市場

      前面論述提到,這兩年我國海上風電新開工項目數量減少,導致產能出現短期過剩。廣東已并網投產的項目中,最大單機容量達到14兆瓦,這意味著,100萬千瓦的項目,只需要72臺風機,而廣東風機整機制造年產能已超1000臺(套)。為了消納巨大的產能,開發新的市場已成當務之急。而在過去的五年中,全球海上風電的年復合增長率達到了19.2%,海外市場潛力巨大。

      粵東地區是著名的僑鄉,海外僑胞眾多,僑資僑力豐富。其中,汕頭海外僑胞遍布全球40多個國家和地區,東南亞地區更是集中了75%的潮汕籍海外僑胞。廣大海外僑胞就是粵東發展國際業務的巨大資源?;洊|海上風電基地服務輻射范圍可達到2000公里,涵蓋東南亞地區包括印度尼西亞。根據《2022年中國風電吊裝容量統計簡報》,截至2022年底,中國風電機組出口國家共49個,累計發運容量1193萬千瓦,其中,海上風電機組出口國家共2個,累計發運容量為49萬千瓦??梢?,包括東南亞在內的海外市場潛力巨大,例如我國風電機組累計出口容量占比排在第一的越南(23.3%)就是東南亞國家,泰國和菲律賓等東南亞國家也曾進口過我國風電機組。目前,東南亞各國不斷加快風電發展規劃布局,例如,按照越南最新規劃,到2030年,海上風電裝機規??蛇_到600萬千瓦,到2050年至少達到7000萬千瓦。同時,落戶汕頭的金風科技、上海電氣,落戶揭陽的遠景能源,以及落戶汕尾的明陽智能,均有機組出口的經驗,其中,截至2022年底,金風科技累計出口位居整機企業第一,容量超過500萬千瓦,占比達到47%。因此,粵東地區可以把開拓東南亞海上風電市場作為新時代做好“僑”的文章的重要舉措,充分發揮海外僑胞的積極作用,將粵東生產的陸上風電和海上風電裝備、開發建設以及風電場建成之后的運行維護等服務能力都推廣到東南亞國家,打響粵東千萬千瓦級海上風電基地的品牌。

      (三)建立合作機制,形成發展合力

      針對粵東海域海上風電開發建設由于各種復雜外部因素嚴重滯后于粵西海域的問題,有必要建設粵東海上風電產業協作平臺,統一規劃布局海上風電全產業生態體系。海上風電項目開發建設是產業發展的基礎,如果海上風電項目開發建設過快,本地產業基地尚未建成,可能會導致大部分的裝備只能從外地購買,風電產品、產值、稅收實際上并沒有在本地落地,粵西海域的陽江海上風電前期開發,就面臨這個問題,導致大量產值和稅收流失?;洊|海上風電基地剛剛起步,產業項目落地速度較慢,大多數還處于招商洽談和規劃建設的階段,有必要建立有效的溝通合作機制,形成產業發展的強大合力?;洊|四個城市要發揮后發優勢,結合國家和省最新政策,以海上風電規劃調整為契機,通過海上風電產業協作平臺的統一規劃布局,把握后續項目開發節奏,有序推進省管海域及國管海域專屬經濟區場址項目開發建設,做到項目開發和產業基地建設同步推進,確保風電產品、產值、稅收等在粵東落地,真正實現粵東海上風電產業的高質量協同發展。

      作者單位:中共汕頭市委黨校
      本文摘自《廣東經濟》2024年第2期

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